越南投資仍有優勢？
紡織、製鞋廠示警
紡織產業鏈
紡織產業鏈
成衣廠最大廠能在越南，
成衣廠最大廠能在越南，
勞力需求是關鍵
勞力需求是關鍵
盤點台灣成衣代工廠，越南目前仍是台灣廠商們最主要的生產基地，包含:儒鴻超過六成產能在越南，聚陽越南產能亦高達37%，是最大生產據點。
盤點台灣成衣代工廠，越南目前仍是台灣廠商們最主要的生產基地，包含:儒鴻超過六成產能在越南，聚陽越南產能亦高達37%，是最大生產據點。
越南目前對成衣廠來說，最大的困境就是「勞工」
越南目前對成衣廠來說，最大的困境就是「勞工」
成衣代工廠的成本拆解，可以看出，主、副料才是主要成本，佔比達55%，而人工含廠房租金跟水電約佔成本比重20~30%左右，看似並不是影響關鍵。
成衣代工廠的成本拆解，可以看出，主、副料才是主要成本，佔比達55%，而人工含廠房租金跟水電約佔成本比重20~30%左右，看似並不是影響關鍵。
但聚陽董事長周理平分析，主、副料隨原料價格波動，且受客戶指定等限制，改善能力有限，但其他部分卻是成衣廠可以自己改善跟控制的。
但聚陽董事長周理平分析，主、副料隨原料價格波動，且受客戶指定等限制，改善能力有限，但其他部分卻是成衣廠可以自己改善跟控制的。
不再鎖定越南！
不再鎖定越南！
成衣廠示警將降低越南比重
成衣廠示警將降低越南比重
聚陽公司董事長 周理平
聚陽公司董事長 周理平
目前為止看到跟聽到的，越南已經過熱。尤其成衣業，用人比較高的產業，是比較不利的。
目前為止看到跟聽到的，越南已經過熱。尤其成衣業，用人比較高的產業，是比較不利的。
越南廠未來在成長的速度跟規模，我們會放緩一點。
越南廠未來在成長的速度跟規模，我們會放緩一點。
儒鴻公司董事長 洪鎮海
儒鴻公司董事長 洪鎮海
越南再去投資勞力要用比較多的產業，再過去已經在等死了。
越南再去投資勞力要用比較多的產業，再過去已經在等死了。
擴廠鐵定不會在越南，未來投資會選越南以外地點。
擴廠鐵定不會在越南，未來投資會選越南以外地點。
勞力不足，
勞力不足，
成衣代工廠逐步出走越南主因
成衣代工廠逐步出走越南主因
越南基本工資近三年約維持5~7%的成長，雖然表現上看起來，相對大陸勞工成本來說還是較便宜，但事實上，越南工廠的工資分第一、二、三、四級的工資率，近期因為投資熱潮，大家都在搶工人，因此原本採用第三級工資率的工廠，因為競爭，要用到第二級或是第一級的工資率，使實際上的工資水平很自然地拉高。
不僅工資上漲，紡織廠作業條件較辛苦，在越南搶工的市況下，根本很難找到工人， 也迫使成衣廠出走越南。
關於下一步拓點計畫，儒鴻表示，今年7月集團將有考察團赴東南亞，尋找新的成衣廠據點，市場預期，像印尼、柬埔寨都可能是新的落腳地點。而聚陽今年將在印尼、南越、北越擴增產能，主因越南還有土地可擴張，但未來將放緩越南產能擴張，主要新產能擴張將瞄準印尼等其他東協國家。
關於下一步拓點計畫，儒鴻表示，今年7月集團將有考察團赴東南亞，尋找新的成衣廠據點，市場預期，像印尼、柬埔寨都可能是新的落腳地點。而聚陽今年將在印尼、南越、北越擴增產能，主因越南還有土地可擴張，但未來將放緩越南產能擴張，主要新產能擴張將瞄準印尼等其他東協國家。
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越南投資警鈴響？
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一探製鞋廠的布局方向
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先來回顧一下台灣製鞋廠過去遷徙的軌跡，早在1980年代末期，因台幣大幅升值、薪資上漲及勞工短缺等問題浮現，台灣製鞋業為了降低生產成本，陸續將工廠往海外移動，造就了第一波遷徙潮；而中國等東南亞國家不僅地理位置近，還擁有豐沛的勞動力及低廉的工資，剛好為傳統勞力密集產業提供了解套方案。
先來回顧一下台灣製鞋廠過去遷徙的軌跡，早在1980年代末期，因台幣大幅升值、薪資上漲及勞工短缺等問題浮現，台灣製鞋業為了降低生產成本，陸續將工廠往海外移動，造就了第一波遷徙潮；而中國等東南亞國家不僅地理位置近，還擁有豐沛的勞動力及低廉的工資，剛好為傳統勞力密集產業提供了解套方案。
台灣製鞋三雄的海外布局方向
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寶成：擴大印尼布局 彈性調整產能
寶成：擴大印尼布局 彈性調整產能
寶成表示，越南當地已沒有便宜的勞工，不過，印尼擁有充足的勞動力，並會在當地繼續擴廠。 以今年第1季，寶成越南廠仍為主要生產基地，占總產量約43%，但已較2018年的46%水準下滑，而印尼則自2018年的37%拉高到第1季的41%，持續加大對印尼的布局。
寶成表示，越南當地已沒有便宜的勞工，不過，印尼擁有充足的勞動力，並會在當地繼續擴廠。 以今年第1季，寶成越南廠仍為主要生產基地，占總產量約43%，但已較2018年的46%水準下滑，而印尼則自2018年的37%拉高到第1季的41%，持續加大對印尼的布局。
豐泰：因應客戶需求至印度設廠
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豐泰坦言，目前越南出現招工不易的問題，因此轉向到其他新興工業區設廠，避開競爭熱區。 除越南外，豐泰在雙印的擴廠計畫也不停歇，其中，2019年第1季印度產區製鞋產量占比25%，為第二大生產基地， 第三大生產基地則為印尼，2019年第1季產量占比約14%，同樣會續擴產能。
豐泰坦言，目前越南出現招工不易的問題，因此轉向到其他新興工業區設廠，避開競爭熱區。 除越南外，豐泰在雙印的擴廠計畫也不停歇，其中，2019年第1季印度產區製鞋產量占比25%，為第二大生產基地， 第三大生產基地則為印尼，2019年第1季產量占比約14%，同樣會續擴產能。
鈺齊：中國/越南/柬埔寨均衡配置
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中國廠產能占比高，約在35~40%左右。公司表示，未來擴產方向將著重在提升「非中國」產能，朝往柬埔寨、越南擴產， 公司預估，今年中國產能占將降至32%，非中國占68%，且越南貢獻將超越中國，至於中期目標則希望未來三地的產能配置各三分之一。
中國廠產能占比高，約在35~40%左右。公司表示，未來擴產方向將著重在提升「非中國」產能，朝往柬埔寨、越南擴產， 公司預估，今年中國產能占將降至32%，非中國占68%，且越南貢獻將超越中國，至於中期目標則希望未來三地的產能配置各三分之一。
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不過，
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織布、染整廠反而加速越南投資
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台灣的成衣代工廠紛紛喊出「未來投資不再鎖定越南」
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台灣布廠反而走向不同調
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包含：得力 、福懋 、興采 …等上市櫃公司，從2016年開始紛紛加碼越南，甚至將最主要的生產基地從台灣移轉至越南。
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台廠之越南布廠擴展計劃
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越南對布廠的優勢盤點
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仔細觀察台灣布廠宣布加碼投資越南，時間點還正巧都在2016、2017年左右，廠商直言，當初選擇越南投資，主要看準了TPP效益，沒想到後來TPP破局，但剛好遇上品牌開始要求布廠，要在地化供應越南成衣代工廠，以因應快時尚、縮短交期，後來又碰上貿易戰，大陸供應鏈快速南移，也使得布商加速越南布局的腳步。
仔細觀察台灣布廠宣布加碼投資越南，時間點還正巧都在2016、2017年左右，廠商直言，當初選擇越南投資，主要看準了TPP效益，沒想到後來TPP破局，但剛好遇上品牌開始要求布廠，要在地化供應越南成衣代工廠，以因應快時尚、縮短交期，後來又碰上貿易戰，大陸供應鏈快速南移，也使得布商加速越南布局的腳步。
上游化纖、紡紗廠
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怎麼看布局越南
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遠東新公司董事長 徐旭東
遠東新公司董事長 徐旭東
越南已經過熱， 所以投資越南要思考相當多。現在也缺人工，一窩蜂去越南，要考慮清楚。
越南已經過熱， 所以投資越南要思考相當多。現在也缺人工，一窩蜂去越南，要考慮清楚。
盤點台廠，仍以十多年前就已赴越南設廠台塑集團的台灣興業、遠東新(1402)、南紡(1440)等廠商為主，較近期的大東(1441)也在2013年就已赴越南設廠，而觀察近年，並無台系新廠商赴越投資。
盤點台廠，仍以十多年前就已赴越南設廠台塑集團的台灣興業、遠東新(1402)、南紡(1440)等廠商為主，較近期的大東(1441)也在2013年就已赴越南設廠，而觀察近年，並無台系新廠商赴越投資。
棉紡過程中，人工佔成本比重可達兩成左右，因此低廉的人工成本是考量關鍵， 且越南外銷享關稅優勢，使棉紡廠紛紛赴越南投資。
棉紡過程中，人工佔成本比重可達兩成左右，因此低廉的人工成本是考量關鍵， 且越南外銷享關稅優勢，使棉紡廠紛紛赴越南投資。
近年大陸、越南、台廠投資增，棉紡市場大宗規格產品競爭加劇，陷入價格廝殺戰，台廠亦求轉型，紛紛開拓特殊規格產品。
近年大陸、越南、台廠投資增，棉紡市場大宗規格產品競爭加劇，陷入價格廝殺戰，台廠亦求轉型，紛紛開拓特殊規格產品。
化纖廠在越南生產面對的困境，包含當地石化產業尚未發展完全，加上越南仍有供電不穩的問題，加上聚合、化纖廠為高度資本支出密集產業，讓新進的投資者態度偏觀望。
化纖廠在越南生產面對的困境，包含當地石化產業尚未發展完全，加上越南仍有供電不穩的問題，加上聚合、化纖廠為高度資本支出密集產業，讓新進的投資者態度偏觀望。
布廠加速越南投資，
布廠加速越南投資，
棉紡/化纖在地需求浮現
棉紡/化纖在地需求浮現
隨著品牌廠要求供應鏈南移、以縮短交期，使布廠紛紛赴越南投資，近期上游廠商亦感受到對棉紗、化纖的在地需求逐漸浮現；加上越南規模最大的宜山煉油廠，於去年底投產，隨著產能陸續開出，可望逐步供應穩定的PTA、EG在地貨源。
隨著品牌廠要求供應鏈南移、以縮短交期，使布廠紛紛赴越南投資，近期上游廠商亦感受到對棉紗、化纖的在地需求逐漸浮現；加上越南規模最大的宜山煉油廠，於去年底投產，隨著產能陸續開出，可望逐步供應穩定的PTA、EG在地貨源。
市場預期，未來5年，越南在地化纖廠的需求效益有機會逐步顯現，除了遠東新外，台灣興業今年雖針對聚合廠擴產，但亦不排除未來在越南續新增化纖產能。
市場預期，未來5年，越南在地化纖廠的需求效益有機會逐步顯現，除了遠東新外，台灣興業今年雖針對聚合廠擴產，但亦不排除未來在越南續新增化纖產能。
製作小組
記者｜林昕潔
設計｜蔡涵綸